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Après la victoire d'un guerrier qui a tué le dernier dragon, le village de Mei sombre dans une malédiction. Mei, déterminée à sauver son village, part en quête de la perle de lumière. En montant la montagne, elle rencontre le petit dragon, orphelin après la mort de sa mère. Mei, se lie d'amitié avec lui et découvre la perle de lumière, mais qu’elle ne brille plus depuis la perte de sa mère. Ensemble, ils restaurent l’équilibre en réveillant la perle de lumière. Mei montre aux villageois qu'il est essentiel de vivre en harmonie avec la nature et de réparer les erreurs du passé.